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数位之墙

归档 - 08月, 2005

中国3G之我见(一)3G不会增加用户ARPU

2005/08/28 - By 数位之墙黄芳宇 - 关键字/标签:手机 3G 品牌

◎纷纷攘攘的中国3G市场

近年来有关3G议题向来是极受关注的热点,各种学术研究夹杂著设备制造商对市场的炒作,业界对于发展自有3G标准的关注,甚至是运营商拆分问题等,混在一起议论,让整个3G市场前景显得扑朔迷离。

中国的移动电话市场潜力之巨大,任谁都无法否认,这也是吸引全世界将目光****在中国3G市场的原因。然而,3G上马与否以及怎么上马,往往落入了非关市场的考量,媒体也甚少有这方面的讨论。

笔者从立志执笔针砭科技行业趋势以来,一直秉持一个想法从未改变:一个不为市场消费者所接受的技术,必然无法替投资者带来回收。投资者若不是捱到消费者终于接受,就是肚子饿到搞不下去。

3G牌照怎么发放?运营商如果打算拆分重组应该怎么拆怎么组?自有 3G标准应如何对待?小灵通在3G来后应该怎么处理?增值业务真的有如神助可帮助运营商重回高ARPU时代?这些问题都将由市场机制决定。

◎运营商可以不需要3G

首先,一个国家的移动通讯市场发展情况将会决定运营商如何面对3G 。目前世界各国在发展3G的时机,大半都面临了2G市场饱和,用户数增长缓慢但ARPU逐年滑落的情况。于是这引导出两个有趣问题:

第一,不布建3G系统,运营商是否从此完蛋?这是错误说法。目前弥漫著要以3G来解救运营商逐渐滑落的营收增长的想法。事实上,运营商大可继续坐收2G话音收入,等个几年再说,不见得要急著投入。

以欧洲为例,除了没有2G用户基础的和记电讯(Hutchison 3 )卯足全力争取3G用户之外(营销手段包含:远超过同业的手机贴补,远较同业为低的话音资费等),其他运营商基本上态度是消极的。

至于日本NTT DoCoMo为何如此积极,从2001年10月就推出基于WCDMA 系统的3G服务(即FOMA)?当时日本移动电话市场尚未饱和。事实上 DoCoMo是抱著藉3G汰换掉老旧PDC 系统的想法,以3G与世界接轨。

◎小灵通与国内移动电话市场

第二:中国的移动电话市场如何?前几年成长迅猛,最近开始趋缓。有不少评论家提出「移动电话市场已达增长拐点」的看法,笔者认同。下图笔者更推测中国的移动用户数不会超过六亿(红色曲线)。


请注意,移动用户数是把小灵通计入的(紫色曲线)。因为即使小灵通在国家政策上被定位为移动市话,但对用户而言小灵通的使用行为与一般移动电话没有两样,对消费者来说两者是可相互取代的。

正因如此,小灵通的便宜资费才会迫使移动和联通不断调低话音资费以便抗衡。从上图的趋势线还可看出,未来几年的移动电话市场,小灵通用户成长率以及净增加用户数,将会超过GSM 以及CDMA系统。

全世界移动电话发展途径大多类似,市场导入期,用户虽少但都是高端用户(高ARPU),成长期大多是中端用户,饱和期大半是低端用户。在中国,移动市场的低端用户很大一部分被小灵通接收了。

◎3G不会增加用户ARPU

如果3G牌照不发放,未来中国移动与中国联通还有约一亿个用户可争夺。虽然这些都是低端客户,必须以资费降价为手段才能获得。然而这数字听在全世界运营商与移动电话制造商耳里,有谁不垂涎三尺?

于是3G是否上马的问题就显得简单了:「移动运营商要以降价(包含话费与手机贴补)为手段去获得市场上残馀的低端客户,还是要投资新的系统设备以便迎接3G用户?(根据市场预期,这是高端用户)」

笔者先前曾看过国内很多类似报导,说由于3G的增值服务更容易使用内容更精采,吸引用户花费更多,甚至有报导指出用户ARPU较2G平均高出60% 。此类报导完全谬误,让整个市场对3G的期待完全过了头。

笔者必须指出,3G的第一批用户本就是重度的增值服务用户,他们原本在2G上就已经在增值服务上花费较多,与是不是使用3G无关。换言之,是「高ARPU的用户会率先使用3G」,而非「3G让用户ARPU提高」。

◎成熟3G市场的典型案例

目前除了日韩以外,全世界的3G用户都还是市场导入期的用户,因此相较于已经处于饱和期的2G市场,ARPU较高乃理所当然。也有已经有非常成熟的3G市场案例,让我们可以印证上述说法。

南韩是发展3G最成熟的国家之一,其电信系统已从CDMA 95AB (2G)发展到CDMA2000 1X (2.75G )一直到CDMA2000 1X EV-DO (3G)。下图是鲜京电信(SKT )的发展,其中June是其移动视频服务的品牌


如上图所示,随著移动终端的推广,使用3G的用户比例逐年增高,而使用真正3G系统的用户,其ARPU远高于其他用户,其中不论数据服务 ARPU(Data ARPU) 或者话音ARPU,都远高于一般用户。

这件事情给我们启发是,1)增值服务的重度用户讲电话的时间也远超过一般人。2)当3G发展到成熟期市场时,一样会有低端用户出现,整体平均下来,运营商的用户ARPU又会回到2G的水平。

运营商为什么要花大钱投资3G,去取得原先就已经是高ARPU的用户?这牵涉到所取得的3G用户是来自原先的2G用户升级,还是从市场上(或者别的运营商)获取新用户。我们接著谈运营商的营销战略。 (文:黄芳宇


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黄芳宇,数位之墙总编,资深电信/互联网/科技行业工作者。本文著作权为数位之墙所有,欢迎传阅。如欲用于商业用途请先来信取得授权,数位之墙保留一切权利。


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星期日, 08月 28th, 2005 无线通讯 没有评论

WiMAX 带来过剩的带宽

2005/08/21 - By 数位之墙黄芳宇 - 关键字/标签:手机 网络电话 ADSL 宽带 3G WLAN 移动上网 电信业 无在线网

近日有关于WiMAX 的新闻实在很多,包含Nokia 与Intel 将联手推动 WiMAX 技术,韩国政府推动WiBro 计画,台湾电信总局针对WiMAX 频谱开放而广徵意见,淡水也在2005年 5月开始进行WiMAX 实验计画等。

笔者曾经在2003年 4月的时候写过一篇名为「3G与与WLAN是八竿子打不著的两回事」的文章,来说明WLAN与3G两者在「移动上网」这件事情上,既不互补也不竞争,因为两者的上网应用与终端设备各不相同。

文中也指出,两者唯一可能会发生竞争的地方是在语音通信,换言之只有网络电话才是真正的要害。来自IT行业的,以资料传输为基础的无线传输技术逐渐成熟,将可能侵蚀到传统电信业者的主要收入。

然而电信业的基础技术本身也在朝向IP化的方向演进当中,简单的说,将来的移动电话也终将迈入能够打网络电话的阶段。不管从IT行业的角度还是电信行业的角度来看,电信与网络的融合是大势所趋。

在WLAN广为人知后来了个后继者WiMAX 。这个速度更快范围更广的技术依然激起类似讨论。设备制造商依然兴趣高昂,大力宣称它与3G是互补而非取代,只是电信运营商疑虑依旧。

◎WiMAX :新兴的无线传输技术

WiMAX 的技术目前可分为两类,一个是固定式WiMAX(以802.16-2004 标准为主)。另一种为移动式WiMAX (802.16-e)其标准预计于2005 年9 月完成。不论哪一种,都以支持高速无在线网而著称。

固定式WiMAX 被视为是电信服务通往终端消费者的「最后一哩」解决方案,简单的说,电信运营商可以不用再辛苦的建设ADSL线路到用户家里,仅需建设WiMAX 基地台,用户于家中即可连网。

显而易见的,此种技术与ADSL,Cable ,甚至是光纤等有线连网技术是站在互相竞争的地位的。然而在ADSL已经在台湾广布甚至市场饱和的情况下,固定式WiMAX 还有多少空间可发展不无疑问。

而移动式WiMAX 具有支持封包传输的能力,用户能于跨区移动的情况下保持联机而不中断,被视为是3G的竞争者。Nokia 与Intel 所宣布的合作案,就是在移动式WiMAX 的技术上进行。

由于WiMAX 的基地台可含盖30英里的范围,属于大范围的广域网络,因此一个共通的,甚至是全球统一的无线频段是需要的。就好像全球的GSM 移动电话一样,有了共通的频段,消费者才可能一机走天下。

然而,由于此种技术的低成本与高速度(固定式WiMAX 可达75M BPS ),加上支持移动化的能力,让多年前曾经困扰过电信运营商的疑问又再度被提出来:WiMAX 与3G到底是互补还是互相取代?

◎「绝对大的带宽」VS「足够使用的带宽」

举凡讨论固定式WiMAX 的文献,大都会提到它有高达75M 的传输速率,加上建设成本较低,因此认定它是非常具有竞争力的技术。然而却很少有人提到这样的速率对于消费者的意义是什么。

家用ADSL在达到2M的速率之后,大部分消费者就觉得够用了。中华电信的326 万ADSL用户中,使用12M 速率的仅1 万多户, 8M 的也仅17 万户。虽然高速ADSL价格较贵或许也是因素,但用户比例也实在很低。

当然,消费者一定觉得速度越快越好,只要价格便宜。然而事实是,绝大部分目前网络用户常用的网络服务,例如网络游戏,收发邮件,即时传讯,甚至是下载音乐,看影片,打网络电话等,2M很够了。

新技术如果对消费者的意义仅剩「它比较快」但是却「不知道那么快要干麻」,在推广上将面临困难。消费者从拨接换用ADSL时也有类似问题,但是吃到饱资费造成相当诱因。WiMAX 的卖点似乎只剩价格?

移动式WiMAX 的标准虽然未定,但可预期高速传输也是重点。然而与先前的讨论一样,「足够使用的带宽」才是重点。如果家用的ADSL仅需2M即足够,移动式的环境应该要多少带宽消费者才会觉得足够?

WCDMA 3G通讯技术连网速率已可达到384K(实测值约100多K),等到其升级版HSDPA 推出时,速率可达3.6M到14.4M (目前的实测约1.4M ),这绝对是「足够的带宽」。消费者需要 75M带宽的理由是什么?

◎固话与移动的融合

带宽不是问题,应用才是重点。在所有的连网应用中,与带宽最没关系的就是网络电话,因为此种网络应用的带宽消耗较低,新一代连网技术几乎都可以毫无问题的支持,完全不需要75M 的速率。

WLAN之前的问题就在于其移动性不佳,如果要透过它来打网络电话就必须在固定的地点进行,用户若从基站A 移动到基站B 时电话就断了。虽然有发展出补强技术,但毕竟其先天特性就是不利于移动。

移动式WiMAX 解决了这问题,甚至可能进行跨国漫游。如果Nokia 支持这样的技术承诺为其生产终端,这才是撼动电信业生态的关键。各式上网应用不是重点,网络电话才是重点,而这跟带宽大小根本无关。

然而如果以为电信运营商会遭到移动网络电话的威胁甚至导致覆灭,又未免太过天真。实际上的情况是,电信与网络技术会互相集成,未来的电信运营商也会经营网络电话的生意。

谈到语音通讯,除了前面所提到的电信与网络互相集成的趋势外,另一趋势是固话与移动日渐集成。众所周知,移动电话广泛使用,导致传统固话的话务大量萎缩,消费者甚至在家里都还是使用手机通话。

WiMAX 对于固话业者的意义,在于开始有机会切入移动通讯市场,这是对移动电话的反击。而移动电话业者如果想挖固话的墙角挖得更深,也会开始经营固话的网络电话业务。

双方各自用网络电话为手段攻击对方,其结果就是固话与移动的界线日趋模糊。以后的电信运营商可能很难再区分为固话或者移动,伴随著各式宽带技术的发展,这一天终将来到。 (文:黄芳宇


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